02. It's You（Jun Fukamachi）　(7:32)
　from「The Sea Of Dirac」(1977)
　
　深町 純　Jun Fukamachi（Keyboard）
　Howard King（Drums）
　Tony Levin（Electric Bass）
　Eric Gale（Electric Guitar）
　Steve Khan（ElectricGuitar）
　Crusher Bennett（Percussions）
　Ernie Watts（Tenor Sax）
　Horn Section
　　：Randy Brecker, Michael Brecker, Barry Rogers
　

03.Evening Star（Wagner）　(5:21)（オリジナル収録曲）
　
　深町 純　Jun Fukamachi（Keyboard）
　Richard Tee（Acoustic Piano）
　Gordon Edwards（Electric Bass）
　Steve Gadd（Drums）
　Christpher Parker（Drums）
　Cornell Dupree（Electric Guitar）
　Eric Gale（Electric Guitar）
　

04. In The Holiday Groove（Jun Fukamachi）(9:11)
　from「Spiral Steps」(1976)
　
　深町 純　Jun Fukamachi（Keyboard)
　村上 "ポンタ" 秀一　Syuichi "PONTA" Murakami（Drums）
　Anthony Jackson（Electric Bass）
　Randy Brecker（Trumpet）
　Lou Marini（Tenor Sax）
　Jake H.Conception（Alto Sax）
　Barry Rogers（Tromborn）